南京合同律师
律师咨询热线 025-84110110
合同订立合同效力合同履行合同变更
合同终止违约责任合同陷阱合同审查
首页 >>文章

企业发行公司债券流程

企业发行公司债券流程 1. 国家法律法规对企业债券发行的相关规定:
A、证券法
股份有限公司的净资产不低于3000万元,有限责任公司的净资产不低于6000万元;
累计债券总额不超过公司净资产的40%;
最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;
募集资金投向符合国家产业政策;
债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
发行公司债券募集资金必须用于审批机关批准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出
B、企业债券管理条例
企业规模达到国家规定的要求;
企业财务会计制度符合国家规定;
具有偿债能力;
企业经济效益良好,发行企业债券前连续三年盈利;
所筹资金用途符合国家产业政策;
企业债券的利率不得高于银行相同期限居民储蓄定期存款利率的40%;
C、国家发展改革委员会关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知
股份有限公司的净资产不低于人民币3000万元,有限责任公司和其他类型企业的净资产不低于人民币6000万元;
累计债券余额不超过企业净资产的40%;
最近三年可分配利润足以支付企业债券一年的利息;
筹集资金的投向符合国家产业政策和行业发展方向,所需相关手续齐全。用于固定资产投资项目的,应符合固定资产投资项目资本金制度的要求,原则上累计发行额不得超过该项目总投资的60%。用于收购产权(股权)的,比照该比例执行。用于调整债务结构的,不受该比例限制,但企业应提供银行同意以债还贷的证明;用于补充营运资金的,不超过发债总额的20%;
债券的利率由企业根据市场情况确定,但不得超过国务院限定的利率水平;
已发行的企业债券或者其他债务未处于违约或者延迟支付本息的状态;
最近三年没有重大违法违规行为
2、相关机构及其职责
I、发行人
提供债券发行所需真实、准确和完整的材料
配合各中介机构进行尽职调查
在主承销商的协助下,进行债券报批工作
积极与当地行政主管部门沟通
II、主承销商
协调各中介机构开展尽职调查
牵头准备发行申请文件
进行债券市场调查,设计债券发行方案
协助发行人进行债券报批工作,促签发改委、人民银行和证监会
策划债券宣传方案,安排推介工作
组建承销团,领导承销团进行债券销售,并承担余额包销责任
III、信用评级机构
尽职调查,出具评级报告;发行完成后的跟踪评级
IV、会计审计机构
协助提供发行人三年报表;协助发行人完成尽职调查的财务部分
V、律师
执行法律尽职调查;就企业债券的发行、上市出具法律意见书
3、企业债券发行工作程序
发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通→→证券公司尽职调查→→发行人内部审批程序→→确定符合市场需求的债券资信增级手段→→相关中介机构完成现场工作→→完成债券资信增级相关手续→→发行人和证券公司签订正式的公司债券承销协议→→证券公司和发行人一起完成组建承销团的工作,签订承销团协议→→以证券公司为主制作完成企业债券公开发行申请材料→→由所在地发改部门报市发改委→→获得国家发展与改革委员会的发行核准→→向投资者初步询价,证券公司与发行人根据询价结果协商确定发行→→刊登募集说明书→→债券正式公开发行,机构投资者认购及销售网点发售→→债券募集资金到达发行人账户并验资确认,发行结束→向中央国债登记公司或证券交易所提出债券交易流通申请
上述就是我们为您整理的企业发行公司债券流程相关内容。关于企业发行公司债券,证券法、企业债券管理条例、国家发改委发布的关于推进企业债券市场发展相关通知等法律法规都有明确的规定。发行人在主承销商、信用评级、会计、律师等机构或人的帮助和监督下按照规定的发行程序发行公司债券。其他具体问题,欢迎咨询的律师。


·恶意拖欠个人债务纠纷处理方法是怎样的
      恶意拖欠个人债务纠纷处理方法是怎样的生活中,欠钱不还的人是非常让人厌恶的,一般情况下他们将会采用恶意拖延还钱时间的方式来拒绝履行债务,那么当他人恶意拖欠债务时,你知道该如何处理吗?关于恶意拖欠个人债务纠纷处理方法,请看我们下文解答。 一、恶意拖欠个人债务纠纷处理方法是怎样的 当他...


·消费贷款获得批准需要符合怎样的条件
      消费贷款获得批准需要符合怎样的条件 一、消费贷款获得批准需要符合怎样的条件 (一)收入稳定的工薪族 商业银行虽然大面积布局个人消费信贷业务,但因为无抵押,银行将面临更大的风险,所以在审批贷款时,他们会更倾向于挑选优质客户。 (二)有公积金缴存记录的员工 随着近年来消费贷...


·武汉无抵押免担保贷款需要注意什么?
      武汉无抵押免担保贷款需要注意什么?个人无抵押无担保贷款,又称无担保贷款,或者是信用贷款。就是不需要任何抵押物,只需身份证明,收入证明,住址证明等材料(具体证明材料银行有不同规定)向银行申请的贷款,银行根据的是个人的信用情况来发放贷款,个人无抵押无担保贷款利率一般稍高于有抵押贷款,...


·民间借贷未约定利息可主张利息吗 民间借贷中的利息应如何约定
      民间借贷未约定利息可主张利息吗 民间借贷中的利息应如何约定一、民间借贷未约定利息可主张利息吗未约定利息的民间借贷,债权人不能在要求还款时向债务人索要利息。如果借款时约定了还款期限,或者虽然没有约定还款期限,但是债权人已经催告债务人在一定期限内还款的,债务人过了期限仍不还款,债权人...


·公司欠款不给怎么办
      (一)协商遇到公司欠钱不还的情况,首选的方式是协商,这种方法是最省时省力的。(二)请求支付令支付令是指人民法院根据债权人的申请,依法作出的督促债务人为一定给付义务的法律文书。法院向债务人发出支付令是有一定条件的:1、请求债务人给付金钱或有价证券;2、请求给付的金钱或有价证券已到期...


·产权证被别人抵押贷款怎么要回?
      产权证被别人抵押贷款怎么要回?房屋办理抵押登记后,银行会在房管局办理他项权证,银行保留他项权证原件,证明该房已抵押给银行,房产证原件归个人所有,但是房产证上会加盖抵押给某某银行,抵押期限的说明,表明该房屋处于抵押状态。自己的房子拿给别人做抵押,房本肯定还在贷款人手里,银行那边不会...


·赌债算夫妻共同债务吗?
      赌债算夫妻共同债务吗赌债是指夫妻一方因赌博所欠的债务。在夫妻关系存续期间,赌债是否是夫妻共同的债务呢?答案显然是否定的,理由如下:一方赌博所借的债务,由于该债务未用于夫妻共同生活和家庭生活,属于一方个人不合理的开支,不属于夫妻共同债务的范围,因而应由举债人个人自行承担,配偶另一方...


·借款合同借条欠条的区别是什么?
      借款合同借条欠条的区别是什么?借款合同借条欠条的区别主要如下:借条是证明借款关系,欠条是证明欠款关系。从反映债权债务关系的角度讲,两者是共通的,可以把两者通俗的理解作种属关系,欠条是属概念、是大概念,借条是种概念、是小概念而已。也就是说借款肯定是欠款,而欠款则不一定是借款了。而借...


·公司债券存根是什么?
      公司债券存根是什么?现在很多公司都实现了无纸化办公,这对于提高公司运作效率、节约资源非常有好处。但是在公司处理重要事务的时候,还得通过书面形式完成,比如发行公司债券后,就要进行存根,形成债券存根簿。那么公司债券存根是什么?下面我们通过我们的这篇文章做个了解吧。 一、公司债券存根什...


·借款合同违约金计算
      借款合同违约金计算 借款合同违约金怎么计算 对于借款合同纠纷中债务人逾期违约金的给付数额的计算方法,各地法院作法不尽相同。有的计算到起诉之日,有的计算到判决确定之日,有的计算到判决生效后十日,有的判决到实际给付之日。各种作法都能说出一定的道理。我们认为,应区别不同情况,做出不同...


·新刑事诉讼法立案条款有哪些
      新刑事诉讼法立案条款有哪些在我国,所有的案件在侦办的时候,都必须达到立案标准以后法院才会立案侦查。否则,会浪费大量的时间,司法程序也会乱套。我国的刑事诉讼法为了更好的适应时代的需求,对于刑事案件的立案条款做出了好多修订。下面,我们就详细为您介绍新刑事诉讼法立案条款有哪些的问题。新...


买卖合同借款合同租赁合同建设合同
运输合同技术合同保管合同仓储合同
南京合同律师
行纪合同居间合同委托合同赠与合同
承揽合同融资租赁建筑工程债权债务

电话咨询.|.短信咨询.|.留言咨询
©Copyright Reserverd
南京合同律师网